分析报告
2012年面对复杂严峻地经济形势，江苏船舶行业克难奋进，总体保持稳定，海工发展态势较好，三大主要指标仍居全国榜首。但完工量、新船订单、手持订单三大指标出现大幅下滑。船舶产业发展面临着巨大压力，今后一段时期船舶工业发展面临着极为严峻地挑战。
一、2012年世界及我国船舶行业基本情况
（一）综合判断
2012年，全球经济复苏缓慢，国际航运市场表现低迷，波罗的海干散货运费指数（BDI）创下该指数发布以来的新低，2012年2月4日达647点。航运市场费率处于历史底部。从BDI历史走势来看，复苏至繁荣期还有待时日。
（二）世界造船基本情况
2012年全球造船完工量14777万载重吨，同比降低13.1%；新承接船舶订单4686万载重吨，同比降低32.5%；手持船舶订单25763万载重吨，同比降低25.6%。
表1 2012年全球三大造船指标增长情况表
| 指标 年份 | 造船完工量及增长 | 新承接订单量及增长 | 手持订单量及增长 | |||
| 万载重吨 | 增长率 | 万载重吨 | 增长率 | 万载重吨 | 增长率 | |
| 2011 | 17001 | -13.1% | 6942 | -32.5% | 34610 | -25.6% |
| 2012 | 14777 | 4686 | 25763 | |||
（四）全球船型结构情况
——从造船完工量分析，2012年全球散货船完工9781万载重吨，占总量的64.3%；油船完工量3229万载重吨，占总量的21.2%；集装箱船完工量1472万载重吨，占总量的9.7%。我国散货船比例为79.2%、油船13%、集装箱船只有5%。
——从手持订单看，全球散货船份额为52.3%，油船保持22.2%，集装箱船占总量的15%。我国散货船比例为64.2%、油船比例为21.7%、集装箱船为10.4%。
——同油气相关船舶及海工装备成为市场热点。受国际高油价驱动，全球海洋油气开发市场呈活跃态势，与能源相关船舶及海工装备成为市场投资主体。2012年全球累计成交各类船舶（含海工装备）金额约780（1-11月）亿美元，其中与油气勘探、开采、生产、运输相关船舶与海工装备等产品（油船、LNG船、LPG船、钻井船、各类平台、海工辅助船等）合计成交金额达539亿美元，占订单总额的69%。
二、2012年江苏造船行业生产经营情况
（一）综合运行情况
2012年全省船舶行业努力保持稳定发展，依然保持全国第一造船大省地位，造船完工量2219万载重吨，占全国份额创历史新高，达36.8%，但同比下降20.6%，占全国份额的36.8%，占世界市场份额的15%；新承接订单量479万载重吨，同比下降61.7%，占全国份额的23.5%，占世界市场份额的10.2%；手持订单量4034万载重吨，同比下降21.4%，占全国份额的37.7%，占世界市场份额的15.7%。
表2 2012年江苏三大造船指标一览表
| 指标 地区 | 造船完工量 | 承接新船订单量 | 手持订单量 | ||||||
| 万载重吨 | 同比增长 | 世界份额 | 万载重吨 | 同比增长 | 世界份额 | 万载重吨 | 同比增长 | 世界份额 | |
| 江苏 | 2219 | -20.6% | 15.0% | 479 | -61.7% | 10.2% | 4034 | 15.7% | -30.9% |
| 中国 | 6021 | -21.4% | 40.7% | 2041 | 44.3% | 43.6% | 10695 | 41.5% | -28.7% |
| 世界 | 14777 | -13.1% | 100% | 4686 | -32.5% | 100% | 25763 | 100% | -25.6% |
——从占全国市场份额分析，连续4年我省造船完工量和手持订单占全国份额保持良好的稳定态势，均达35%以上，2012年更是达到36.8%；手持订单份额与去年基本持平，比去年仅下降了1.2个百分点，高于2009年。
——从占世界市场份额分析，造船完工量和手持订单量占世界市场比例保持稳定，均超过15%；造船完工量份额比去年仅下降了1.4个百分点；手持订单量仅下降1.2个百分点。
表3 近4年江苏三大造船指标占全国市场份额情况表
| 指标 年份 | 造船完工量占全国份额 | 新承接订单占全国份额 | 手持订单占全国份额 |
| 2009年 | 36.4% | 28.2% | 36.4% |
| 2010年 | 35.1% | 35.9% | 37.8% |
| 2011年 | 36.4% | 34.6% | 38.9% |
| 2012年 | 36.8% | 23.5% | 37.7% |
表4 2012年江苏上海浙江辽宁三大造船指标情况表
| 指标 地区 | 造船完工量 | 新承接订单 | 手持订单 | |||
| 万载重吨 | 份额 | 万载重吨 | 份额 | 万载重吨 | 份额 | |
| 江苏 | 2218.5 | 36.8% | 478.9 | 23.5% | 4034.0 | 37.7% |
| 上海 | 1040.9 | 17.3% | 442.2 | 21.7% | 1795.5 | 16.8% |
| 浙江 | 1027.4 | 17.1% | 401.0 | 20.2% | 1892.3 | 17.7% |
| 辽宁 | 856.1 | 14.2% | 241.9 | 11.9% | 1104.7 | 10.3% |
| 其他 | 878.3 | 14.6% | 477.2 | 23.4% | 1868.2 | 17.5% |
| 全国 | 6021.2 | 100% | 2041.2 | 100% | 10694.7 | 100% |
表5 2012年江苏省造船完工量前10名
| 序号 | 单位 | 造船完工量 （万载重吨） | 全省排名 | 全国排名 |
| 1 | 江苏熔盛重工集团有限公司 | 380 | 1 | 3 |
| 2 | 江苏新时代造船有限公司 | 326 | 2 | 4 |
| 3 | 江苏扬子江船业集团公司 | 221 | 2 | 6 |
| 4 | 南通中远川崎船舶工程公司 | 210 | 4 | 7 |
| 5 | 中国长江航运集团金陵船厂 | 151 | 5 | 11 |
| 6 | 扬州大洋造船有限公司 | 112 | 6 | 14 |
| 7 | 江苏韩通船舶重工有限公司 | 108 | 7 | 13 |
| 8 | 中海工业（江苏）有限公司 | 102 | 8 | 17 |
| 9 | 泰州口岸船舶有限公司 | 72 | 9 | 27 |
| 10 | 江苏东方重工有限公司 | 71 | 10 | 29 |
表6 2012年江苏省造船企业新承接订单量前10名
| 序号 | 单位 | 新承接订单 （万载重吨） | 全省排名 | 全国排名 |
| 1 | 中国长江航运集团金陵船厂 | 115.4 | 1 | 7 |
| 2 | 中船澄西船舶修造 | 60.6 | 2 | 8 |
| 3 | 江苏扬子江船业集团公司 | 55.6 | 3 | 9 |
| 4 | 江苏韩通船舶重工有限公司 | 52.0 | 4 | 10 |
| 5 | 江苏舜天船舶股份有限公司 | 38.4 | 5 | 16 |
| 6 | 泰州三福船舶工程有限公司 | 31.8 | 6 | 18 |
| 7 | 江苏东方造船有限公司 | 21.5 | 7 | 23 |
| 8 | 江苏熔盛重工集团有限公司 | 15.2 | 8 | 30 |
| 9 | 扬州大洋造船有限公司 | 14.1 | 9 | --- |
| 10 | 启动道达重工有限公司 | 12.1 | 10 | ---- |
表7 2012年江苏省造船企业手持订单量前10名
| 序号 | 单位 | 手持订单 （万载重吨） | 全省排名 | 全国排名 |
| 1 | 江苏熔盛重工集团有限公司 | 1156.3 | 1 | 1 |
| 2 | 江苏新时代造船有限公司 | 483.2 | 2 | 5 |
| 3 | 江苏扬子江船业集团公司 | 376.9 | 3 | 7 |
| 4 | 江苏东方重工有限公司 | 263.6 | 4 | 9 |
| 5 | 中国长江航运集团金陵船厂 | 192.2 | 5 | 13 |
| 6 | 扬州大洋造船有限公司 | 165.4 | 6 | 16 |
| 7 | 南通中远川崎船舶工程公司 | 160.0 | 7 | 17 |
| 8 | 江苏韩通船舶重工有限公司 | 152.8 | 8 | 18 |
| 9 | 中船澄西船舶修造有限公司 | 144.3 | 9 | 20 |
| 10 | 江苏舜天船舶股份有限公司 | 116.3 | 10 | 25 |
2、市场分析
从全省历年的市场分布情况看，我省船舶市场主要集中在欧洲、亚洲，从载重吨上分析（一下比例均此计算）近4年平均占总量的88.3%。2012年稳固欧洲、亚洲市场成效显著，亚洲首次超过了欧洲，成为我省占比最大的区域，份额达到了66.2%，比去年提高了20个百分点；欧洲市场份额比去年提高了7.3个百分点；美洲市场交付船舶提高了17.2个百分点，但新订单市场比去年降低了26个百分点。但新加坡市场增幅显著，新承接订单份额比去年提高了30.5个百分点、交付船舶份额提高了14.8个百分点、手持订单份额提高了14.3个百分点。
——全球市场分析。我省交付船舶亚洲市场占51.8%，比去年提高了6.5个百分点；欧洲市场占19.5%，比去年降低了24.5个百分点。新承接订单亚洲占51.4%、欧洲占23%、美洲占20.2%。
（二）海洋工程装备情况。我省具备发展海洋工程装备产业的区位优势，并且在海洋工程装备制造领域已经具备了一定的技术基础和较强的建造实力，目前已基本实现浅水油气装备的自主设计建造，部分海洋工程船舶已形成品牌，深海装备制造取得一定突破，2012年全省海工产值突破100亿元。
1、海工装备交付情况。2012年交付各类海工装备产品12艘。新城制了半潜式居住平台、浮试生产储油船（FPSO）、浮试天然气液化再气化生产存储平台（FLRSU）、LNG再气化装置、钻井包等产品。
Ø 南通中远船务交付“希望2号”钻井平台、GM4000半潜式钻井修井平台、“海上安装者”号风电安装船、国内首制钻井辅助船和5.9万吨穿梭油轮等5艘海工产品；
Ø 江苏熔盛重工交付亚洲首艘3000米深水铺管起重船；
Ø 惠生（南通）重工交付世界首艘浮力塔式钻井及生产平台；
Ø 南通振华交付抛石整平船、管节沉放船等3艘海工产品；
Ø 南通润邦海工交付1艘风电安装船；
Ø 镇江船厂交付了海洋工程辅助船。
2、海工新接单情况。10家企业接获海工装备订单30个产品，合同额达30.4亿美元，同比增长35%。南通中远船务（含启东基地）新接订单14.4亿美元，占到了全省的半壁江山。扬子江船业集团签订了3.4亿美元2台SUPER 116E自升式钻井平台海工合同。熔盛重工新接获了一艘2000米深水钻井平台海工合同。惠生重工从比利时Zxmar公司获得了世界首座浮式液化再气化存储装置（FLRSU）总包建造订单。
（三）运行质量
从经营情况看，2012年我省船舶工业在三大造船指标全面下降、外部运营成本高涨的情况下，整体运行质量依然保持领先，主要经济指标位居全国第一。
Ø 从经济总量上看，在造船完工量降幅达20.6%的情况下，全行业总产值依然达到2716亿元、销售收入达到2675亿元，与去年同期持平。
Ø 从占全国比例上分析，工业总产值、销售均占全国总量的34.4%，出口交货值占全国总量的33.4%。
Ø 从利润情况分析，1-11月份总量达201亿元，占全国比例也创新高，达69.8%。其他地区利润大幅下降，甚至出现了亏损现象。
Ø 从骨干企业的经济指标情况看，扬子江、熔盛、新时代3加企业工业总产值超百亿元，超30亿元的企业11家，13家重点企业总产值均超过15亿元。扬子江公司利润达52亿元，中远川崎、新时代利润均超过10亿元，12家造船企业利润超过1亿元。
Ø 从与主要造船地区比较情况看，产值总量上是上海的4.5倍、浙江的3.2倍、辽宁的2.67倍。从地区盈利能力来看，江苏1-11月份的利润总量是辽宁的5.1倍、山东的9.8倍，上海、浙江、广东出现了亏损。
（四）内河船舶总量大幅跃升。
2012年全省完工内河船舶4528艘，达286.3万总吨。内河船型标准化步伐加快，大力推进节能减排，已经成为江苏船舶工业的重要力量。去年，南京以下12.5米深水航道工程正式开工，这是“十二五”期间投资规模最大、技术最复杂的国家重点内河水运工程，建成后，5万吨级船舶将直达南京，10万吨级及以上也可减载乘潮直达南京，为内河船舶的加快发展创造了良好的环境。
三、2013年发展展望
（一）世界船市预测
2013年，在全球经济缓慢增长、国际造船新规逐步实施、技术发展创新驱动、老旧船舶拆解量保持高位、新船价格地位企稳、造船完工量下降等因素综合影响下，专家预测，全球航运市场可能会比2012年略有改善，世界新船订造量有望达到6000万~7500万载重吨。从船型分析，液化天然气（LNG）船、液化石油气（LPG）船、汽车运输船、客滚船、化学品船，以及节能、减排、安全、环保型主流船舶市场相对看好，海洋工程装备市场仍将保持活跃，特别是浮式海洋工程装备市场前景将更为乐观。
我国受手持订单量下降、完工船舶价低、生产成本上升等影响，预计2013年全国船舶行业主要经济指标将继续下滑，全年完工船舶约5500万载重吨，新接订单量可能略有增加，但手持订单量将下降到1亿载重吨以下。
（二）2013年江苏船舶行业发展展望
1、总量预测。综合分析全省船舶行业的运行情况，根据对三大造船基地和16家重点企业的手持订单情况分析，2013年全年造船完工量超过2000万载重吨。海工和配套市场会有新的突破。
4、当前的重点任务。
——加大贯彻落实省政府战略性海工产业专项推进方案，按照《江苏省“十二五”海洋工程装备产业专项推进方案》（苏证发〔2012〕67号文件附件10）的要求，集中力量，支持骨干企业率先发展，进一步落实发展重点，制定发展措施，大力推进一批对全省海工装备产业发展具有引领、带动作用的重点项目加快发展。
——加强信息统计，及时把握行业发展新态势，及时加强对行业运行的协调和监测。
——积极推进造船企业生产条件评价工作，按照《江苏省船舶生产企业生产条件复审评价指南》做好船舶企业生产条件评价的复审工作，指导企业做好各项复审前的准备工作，为在建船舶抵押提供基础。
——加大造船新规范的贯彻力度，充分发挥多种渠道的作用，加大合作力度，形成应对合力，深入推进各项工作，加大实施的有效性，全面指导企业切实确保硬件设施改造升级，加强技术攻关。
——积极做好全省船舶行业高级职称评审工作，为引进和培养人才做好服务支撑。
——积极引导有条件、有基础的造船、配套企业积极申报国家高技术船舶科研项目，争取获得更多、更大的支持。
当前我们所面临的困难和挑战是调整解决船舶行业产能严重过剩问题的必然过程，可以说我省拥有应对困难和挑战，获得生存发展的强大实力。沧海横流方显英雄本色，面对更加严峻困难和挑战，我们一定要坚定信心，不动摇，不退缩，不松劲，我们要继续以“只要大海不干，就有造船需求，就有船舶工业发展”的坚定信念，明确发展思路和目标任务，采取切实有效措施，改进不足，缩短差距，用足优势，赢得竞争，挺过船舶行业大洗牌、大调整的严冬，要在造船低迷时期率先培育后发优势，要在船舶行业周期性规律中更好把握未来发展，为实现全省船舶行业“十二五”规划发展目标和更长远的发展奠定坚实基础！
